El Grup AmRest, operador de restauració multimarca de referència a Europa, ha culminat la novació del seu contracte de finançament sindicat per un import de 900 milions d'euros, una operació que reforça la seva capacitat de maniobra i la seva solidesa financera a llarg termini, segons ha comunicat la pròpia companyia.
La renegociació s'ha dut a terme amb el mateix sindicat bancari que va subscriure l'acord original, format per BBVA, BNP Paribas Bank Polska, Bank Polska Kasa Opieki, Ceská Sporitelna, Rabobank, ING Bank Slaski, PKO Bank Polski, Banco Santander i Erste Bank Polska (aquest últim després de la venda per Santander del seu negoci a Polònia). En aquest marc, BBVA i ING han actuat com a coordinadors de sostenibilitat i Banco Santander ha assumit de nou el rol d'agent.
Amb aquesta operació, es revisen els termes del contracte de finançament signat inicialment el desembre del 2023, mitjançant una reconfiguració de l'estructura de trams i incorporant un augment de fins a 100 milions d'euros en el tram revolving, destinat a cobrir les necessitats de capital circulant del Grup.
El nou acord inclou també un període de carència de dos anys des de la data de signatura i estén el venciment final fins al 2031, contemplant a més l'opció de dues pròrrogues addicionals d'un any cadascuna, condicionades a l'aprovació prèvia de les entitats participants.
La companyia de restauració ha indicat que la transacció suposa igualment una rebaixa del marge aplicable i la modificació de determinats "covenants" financers, així com d'altres clàusules del contracte de finançament, amb l'objectiu d'alinear-les amb la situació i els requeriments actuals d'AmRest.
El pacte renovat preveu, a més, la possibilitat d'afegir una o diverses línies de finançament addicionals, "accordion facilities", per un import total màxim de fins a 300 milions d'euros, la qual cosa atorga al grup un nivell extra de flexibilitat financera.
Malgrat els canvis introduïts, el contracte de finançament revisat manté les obligacions habituals en aquest tipus d'estructures, entre elles el compliment de certs ràtios financers, i continua recolzat per les garanties aportades per determinades societats integrants del grup.