Banc de Crèdit Social Cooperatiu, matriu de Cajamar, ha eixit aquest dijous al mercat per a emetre un bo 'verd' per 500 milions d'euros, una operació que ha suscitat una demanda de 1.800 milions d'euros, segons ha detallat l'entitat en un comunicat.
El títol presenta un venciment a sis anys, incorporant la possibilitat d'amortització anticipada als cinc anys. El cupó s'ha establit en el 3,75%.
L'emissió ha registrat un "destacat volum" de peticions procedents de comptes d'alta qualitat d'al voltant de 100 inversors institucionals, dels quals gairebé el 90% correspon a inversors internacionals. En la col·locació han intervingut com a entitats coordinadores Crédit Agricole, Santander, Nomura, Deutsche Bank i Natixis.
Amb aquesta operació, Cajamar suma ja dues emissions de bons 'verds' per un total conjunt d'1.150 milions d'euros, a més d'una tercera emissió sostenible llançada en 2022, en aquell cas amb etiqueta social.