CVC ha començat a desfer la seva posició en Naturgy en treure al mercat el 13,8% que controla en l'energètica. Ho farà a través d'una col·locació privada d'un 11,08% del capital i de la liquidació d'un altre 2,72% lligat a derivats, replicant així el moviment de BlackRock/GIP, que va abandonar el capital de l'empresa el passat mes de març.
En un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), es detalla que Goldman Sachs Bank Europe SE, com a entitat col·locadora, ha posat en marxa una col·locació privada per compte de Rioja Acquisition –vehicle mitjançant el qual CVC canalitza la seva inversió en la principal gasista i tercera elèctrica d'Espanya– de 107,47 milions d'accions de Naturgy. Aquests títols, equivalents a aquest 11,08% del capital social, tenen un valor superior a 3.217 milions d'euros a preus actuals de mercat i es vendran mitjançant un procés de col·locació accelerada.
Les accions de Naturgy van concloure la sessió d'aquest dimarts en 29,94 euros, després d'avançar un 0,74% en el dia. CVC aprofita així una cotització en màxims dels últims anys, després d'acumular una pujada superior al 15% en el que va de 2026, per activar la seva sortida d'una companyia en la qual va entrar el 2018.
El tancament de l'operació, dirigida exclusivament a inversors institucionals, i els seus termes definitius –habitualment amb un descompte sobre el preu de mercat en aquest tipus de transaccions– es donaran a conèixer previsiblement abans de l'obertura de la sessió borsària de demà.
Paral·lelament, CVC ha pactat amb Goldman Sachs Bank Europe SE la liquidació de determinades operacions amb derivats ja existents, en les quals l'entitat actua com a "hedge counterparty". Aquesta cancel·lació implica l'entrega d'altres 26,381 milions d'accions, que representen un 2,72% addicional del capital de Naturgy i que, al preu actual, suposen uns 789,85 milions d'euros.
Ambdues operacions es liquidaran de forma simultània. Un cop completades, CVC haurà desinvertit la totalitat del 13,8% que mantenia en el capital de l'energètica.
"((HI HAURÀ AMPLIACIÓ))"