El conglomerat brasiler JBS, considerada la major processadora de carn a nivell mundial, ha presentat al consell d'administració de la seva participada nord-americana Pilgrim's Pride Corporation (PPC), on ja ostenta el 82% del capital, una proposta no vinculant per fer-se amb el paquet accionarial que encara no controla mitjançant un canvi de títols. Després de l'operació, la companyia deixaria de cotitzar a l'índex tecnològic Nasdaq.
La oferta remesa per JBS contempla una equació de canvi fixa de 2,086 accions ordinàries pròpies de Classe A per cada acció ordinària de PPC, calculada prenent com a referència els preus de tancament del dimarts. Amb aquesta fórmula, la participació que pretén adquirir el grup brasiler es valoraria al voltant de 1.200 milions de dòlars (1.036 milions d'euros).
La multinacional sosté que la integració total de Pilgrim's Pride generarà avantatges rellevants per als actuals accionistes de PPC, al permetre'ls mantenir la seva exposició al negoci mitjançant títols de JBS dins d'una plataforma càrnica global, a més de facilitar una estructura corporativa més senzilla, amb menors costos, una política d'assignació de capital més flexible i eficient i un major nivell de liquiditat en les accions ordinàries Classe A de JBS.
En un comunicat, la companyia ha detallat que l'operació proposada haurà de rebre el vistiplau d'un comitè especial format per consellers independents i sense conflictes d'interès, que previsiblement serà nomenat pel consell d'administració de PPC i comptarà amb el suport d'assessors legals i financers externs.
Igualment, JBS preveu que serà necessària l'aprovació de la majoria dels vots corresponents a les accions ordinàries de PPC que no estan en mans de JBS ni de les seves filials, a més de complir amb les condicions habituals de tancament d'aquest tipus de transaccions. La brasilera ha puntualitzat que no serà precís sotmetre l'oferta a l'aprovació dels seus propis accionistes.
Un cop completada l'operació, les accions ordinàries de PPC deixaran de negociar-se al Nasdaq i seran excloses del registre.
"Creiem que aquesta proposta ofereix als accionistes de PPC l'oportunitat de seguir participant en el futur rendiment de la companyia mitjançant l'adquisició d'accions de JBS, amb accés a un negoci global més gran i diversificat", ha comentat Jeremiah O'Callaghan, president del consell d'administració de JBS.