Kutxabank ha llançat aquest dilluns una emissió de 500 milions d'euros en deute sènior 'verd' preferent d'alta qualitat, amb qualificació sènior A, un venciment final a 6 anys i opció d'amortització anticipada al cinquè any. La demanda ha assolit una subscripció de 2,6x, superant els 1.300 milions d'euros sol·licitats pel mercat.
Segons ha detallat l'entitat basca, la col·locació ha atret una base d'inversors àmplia i molt diversificada, integrada per al voltant de 90 bancs i gestores de fons nacionals i internacionals, procedents tant de diferents països europeus com de Nord-amèrica.
L'elevat interès dels inversors, que ha superat amb escreix l'import inicial de 500 milions d'euros, ha permès tancar l'operació amb un marge d'emissió més ajustat que el d'altres col·locacions comparables realitzades recentment. El rendiment del bo s'ha fixat en 73 punts bàsics sobre mid-swap, l'índex de referència habitual per a aquest tipus d'emissions.
La nova operació comptarà amb una qualificació de A3/A/A per part de les agències internacionals Moody's, Fitch i DBRS, respectivament, situant-la entre les emissions millor valorades del sector dins d'aquesta categoria d'instruments. Santander, Credit Agricole, Nomura, Citibank, Barclays i Kutxabank Investment han actuat com a entitats col·locadores.
Amb aquest bo verd sènior preferent, Kutxabank avança en la diversificació de les seves fonts de finançament i en l'ampliació de la seva base inversora, alhora que reforça de manera significativa la seva posició de liquiditat.
Els fons captats mitjançant aquesta emissió es dirigiran a actius i projectes amb impacte positiu sobre el medi ambient, impulsant la transició cap a una economia de baixes emissions de carboni i afavorint el desenvolupament de les finances sostenibles.
El 2025, el grup financer va reforçar el seu marc d'emissió de bons ESG, incorporant categories socials i adaptant-lo a les millors pràctiques del mercat amb l'objectiu de continuar alineant els seus compromisos de sostenibilitat amb l'estratègia de finançament del Grup.