L'Institut de Crèdit Oficial (ICO) ha sortit aquest dimarts al mercat per emetre un bo verd per un import de 500 milions d'euros i un termini de venciment de cinc anys. Amb aquesta nova col·locació, el volum total de deute sostenible emès per l'organisme se situa en 4.000 milions d'euros, segons ha detallat en una nota.
El llibre d'ordres s'ha tancat amb peticions per 3.250 milions d'euros, la qual cosa suposa una sobredemanda notable enfront de l'import finalment adjudicat. Aquest fort interès inversor ha permès reduir el diferencial enfront del bo sobirà fins als quatre punts bàsics, des dels nou punts bàsics que s'oferien a l'arrencada de l'operació. El cupó s'ha fixat en el 3,05%.
En aquesta col·locació, el 83% de l'import ha anat a parar a mans d'inversors internacionals. A més, més del 52% de l'emissió s'ha distribuït entre inversors que integren criteris ESG en les seves decisions d'inversió, cosa que "posa de manifest una vegada més la confiança dels inversors en l'economia espanyola", ha subratllat l'ICO.
Per àrees geogràfiques, destaquen les comandes procedents d'Àsia i Orient Mitjà, que concentren el 28% del total. A continuació se situen Espanya, amb un 17%, i la regió del Benelux, amb un 13%. La resta s'ha repartit entre altres mercats europeus, com Suïssa, Regne Unit o França, entre altres països.
En l'operació han actuat com a entitats col·locadores BNP Paribas, Crédit Agricole, Citi, HSBC i Santander, responsables de canalitzar la demanda i fixar les condicions finals de l'emissió verda.
Quant al perfil dels compradors, els bancs centrals i institucions oficials han pres el 45% de l'import. Els segueixen els bancs comercials i les gestores de fons, amb un 21% i un 20%, respectivament. Les asseguradores i fons de pensions han captat el 12% de l'emissió, mentre que els fons de cobertura han assumit el 2% restant.