BBVA ha salido este miércoles a los mercados de capitales con el objetivo de colocar entre inversores institucionales un bono 'verde' senior preferente con un vencimiento a cinco años, según ha detallado la entidad en un comunicado.
El título expirará el 30 de junio de 2031 y contará con un cupón de pago anual. El precio inicial de referencia se ha fijado en torno al 'mid swap' más un diferencial de entre 95 y 100 puntos básicos.
“Con esta operación, BBVA continúa utilizando los mercados de capitales para canalizar financiación alineada con su marco de financiación sostenible”, ha afirmado BBVA.
En la operación, BBVA ejerce como coordinador de la emisión y entidad colocadora, función que comparte con Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC y Lloyds.