BBVA ha completado la colocación de un bono sénior "verde" no preferente a cinco años por un total de 1.250 millones de euros, una operación que ha registrado peticiones por 3.200 millones, según ha detallado la entidad en un comunicado.
El elevado interés inversor ha permitido ajustar el precio final hasta un diferencial de 70 puntos básicos sobre el "mid swap", por debajo del rango inicial previsto, situado entre 95 y 100 puntos básicos en el momento de lanzar la emisión.
"Con esta emisión, BBVA continúa acudiendo a los mercados de capitales para canalizar financiación alineada con su marco de financiación sostenible. Los fondos se destinarán de acuerdo con los criterios establecidos en dicho marco", ha afirmado el banco.
En la operación, BBVA ha ejercido como coordinador global y una de las entidades colocadoras, función que ha compartido con Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC y Lloyds.