Banco de Crédito Social Cooperativo, matriz de Cajamar, ha salido este jueves al mercado para emitir un bono 'verde' por 500 millones de euros, una operación que ha suscitado una demanda de 1.800 millones de euros, según ha detallado la entidad en un comunicado.
El título presenta un vencimiento a seis años, incorporando la posibilidad de amortización anticipada a los cinco años. El cupón se ha establecido en el 3,75%.
La emisión ha registrado un “destacado volumen” de peticiones procedentes de cuentas de alta calidad de alrededor de 100 inversores institucionales, de los que casi el 90% corresponde a inversores internacionales. En la colocación han intervenido como entidades coordinadoras Crédit Agricole, Santander, Nomura, Deutsche Bank y Natixis.
Con esta operación, Cajamar suma ya dos emisiones de bonos 'verdes' por un total conjunto de 1.150 millones de euros, además de una tercera emisión sostenible lanzada en 2022, en aquel caso con etiqueta social.