Kutxabank ha lanzado este lunes una emisión de 500 millones de euros en deuda senior 'verde' preferente de alta calidad, con calificación senior A, un vencimiento final a 6 años y opción de amortización anticipada en el quinto año. La demanda ha alcanzado una sobresuscripción de 2,6x, superando los 1.300 millones de euros solicitados por el mercado.
Según ha detallado la entidad vasca, la colocación ha atraído a una base de inversores amplia y muy diversificada, integrada por alrededor de 90 bancos y gestoras de fondos nacionales e internacionales, procedentes tanto de distintos países europeos como de Norteamérica.
El elevado interés de los inversores, que ha rebasado con holgura el importe inicial de 500 millones de euros, ha permitido cerrar la operación con un margen de emisión más ajustado que el de otras colocaciones comparables realizadas recientemente. El rendimiento del bono se ha fijado en 73 puntos básicos sobre mid-swap, el índice de referencia habitual para este tipo de emisiones.
La nueva operación contará con una calificación de A3/A/A por parte de las agencias internacionales Moody's, Fitch y DBRS, respectivamente, situándola entre las emisiones mejor valoradas del sector dentro de esta categoría de instrumentos. Santander, Credit Agricole, Nomura, Citibank, Barclays y Kutxabank Investment han actuado como entidades colocadoras.
Con este bono verde senior preferente, Kutxabank avanza en la diversificación de sus fuentes de financiación y en la ampliación de su base inversora, al tiempo que refuerza de manera significativa su posición de liquidez.
Los fondos captados mediante esta emisión se dirigirán a activos y proyectos con impacto positivo sobre el medio ambiente, impulsando la transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono y favoreciendo el desarrollo de las finanzas sostenibles.
En 2025, el grupo financiero reforzó su marco de emisión de bonos ESG, incorporando categorías sociales y adaptándolo a las mejores prácticas del mercado con el objetivo de seguir alineando sus compromisos de sostenibilidad con la estrategia de financiación del Grupo.