Mapfre ha completado la emisión de un bono por un importe total de 1.000 millones de euros, estructurado en dos tramos con vencimientos a 6 y 10 años, cuyos precios finales se han situado por debajo de las condiciones iniciales gracias a la elevada demanda inversora.De acuerdo con los datos...
Chile ha salido al mercado internacional con una emisión de deuda en euros y dólares por un total de 4.375 millones de dólares (3.746 millones de euros), una colocación que ha despertado un “elevado interés” entre los inversores globales de renta fija, según ha comunicado el Ministerio de Hacienda del...
Generali ha llevado a cabo la emisión de un bono subordinado Tier 2 por un importe de 650 millones de euros y con fecha de vencimiento en 2036, según ha comunicado la aseguradora.La colocación se lanzó inicialmente con un precio de referencia de 'midswap' más 160 puntos básicos, pero la...
Banco Santander ha llevado a cabo este lunes una emisión de 2.000 millones de euros en deuda sénior preferente estructurada en dos tramos, según han señalado a Europa Press diversas fuentes financieras.En concreto, la entidad ha salido al mercado para captar 1.000 millones de euros con vencimiento a cuatro años...
Almirall ha culminado el cierre y el desembolso de su emisión de obligaciones simples de rango sénior por un importe nominal total de 250 millones de euros, con un cupón fijo anual del 3,75% y fecha de vencimiento en 2031.Tal y como ha comunicado este miércoles la biofarmacéutica a la...
CaixaBank ha anunciado su más reciente incursión en el mercado de Reino Unido, con una emisión de bonos sénior no preferentes que alcanza los 500 millones de libras (568,6 millones de euros). Según ha detallado la entidad en un comunicado este miércoles, la operación se ha decidido aprovechando un momento...
Este miércoles, CaixaBank ha anunciado la emisión de deuda sénior no preferente por valor de 500 millones de libras (equivalente a 571 millones de euros), que vencerá en seis años, aunque podría ser amortizada un año antes, según fuentes del sector financiero consultadas por Europa Press. La demanda por esta emisión...
El consejo de administración de Almirall ha decidido proceder con una emisión de obligaciones simples sénior, que alcanzarán un valor nominal de hasta 250 millones de euros, con un interés fijo anual y un vencimiento previsto para 2031. La biofarmacéutica ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)...
Repsol Europe Finance, una subsidiaria de Repsol, ha anunciado la emisión de bonos subordinados que alcanza los 750 millones de euros, información que ha sido oficialmente comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Estos bonos, que cuentan con el respaldo incondicional e irrevocable de Repsol, se emitirán al...
Banco Santander ha procedido a lanzar una nueva emisión de deuda sénior preferente denominada en libras, conforme lo han comunicado fuentes del sector financiero a Europa Press. Este bono, que expirará dentro de cinco años, es decir, en noviembre de 2030, ofrecerá un cupón anual. El precio inicial se ha establecido...
Este lunes, BBVA ha completado la emisión de un bono contingentemente convertible (‘CoCo’, término usado en el sector financiero) por un valor de 1.000 millones de euros, estableciendo un interés del 5,625%. La operación ha captado un interés inversor que ha elevado la demanda hasta los 5.250 millones de euros, lo...
Iberdrola ha anunciado la colocación de 1.000 millones de euros mediante un bono verde híbrido, correspondiente a una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas verdes, según ha comunicado la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación se ha organizado en un solo tramo, con un importe nominal...
La empresa de tecnología Izertis ha completado su octava emisión de pagarés dentro del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), alcanzando un montante de 5 millones de euros, tal y como ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes. El pasado 24 de octubre, Izertis formalizó...
Cirsa ha revelado su plan de emitir bonos sénior garantizados tanto a tipo fijo como variable, con vencimientos programados para 2031 y 2032 respectivamente, alcanzando un total de 1.000 millones de euros a través de Cirsa Finance International. Los recursos obtenidos de esta operación se destinarán a la cancelación completa del...
En su novena operación sindicada del año 2025, la Comisión Europea ha colocado 11.000 millones de euros mediante una emisión de bonos en dos tramos, atrayendo propuestas de compra por un total de 175.000 millones de euros. La emisión incluyó 5.000 millones de euros adicionales del bono de la UE con...
Ulma, el grupo cooperativo, ha anunciado la inscripción de una nueva emisión de bonos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) valorada en 20 millones de euros. La información fue revelada a través de un comunicado emitido el miércoles. Esta emisión, que tiene un vencimiento previsto para el 25 de...
La entidad Banco de Crédito Social Cooperativo, que opera bajo la marca Cajamar, ha lanzado al mercado un bono subordinado valorado en 750 millones de euros, logrando captar un interés que ha sobrepasado los 1.600 millones de euros, lo que equivale a más del doble de la cantidad ofrecida, como...
Audax Renovables ha iniciado la emisión de bonos verdes, alcanzando un total de 39,2 millones de euros con un cupón del 5,85%, cuyo vencimiento está programado para el 17 de noviembre de 2028. La operación se ha registrado dentro del marco del programa de bonos de renta fija en el Mercado...
Heineken, la conocida empresa cervecera de origen holandés, ha anunciado este viernes la exitosa colocación de bonos por valor de 2.000 millones de euros, distribuidos en tres segmentos, con el objetivo de financiar la adquisición reciente de la división de alimentos, bebidas y ‘retail’ de Fifco, una empresa costarricense. La emisión...
Izertis ha completado con éxito su séptima colocación de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), alcanzando los 3 millones de euros, como ha señalado la empresa en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles. La firma tecnológica ha finalizado dos emisiones recientes...
Colonial ha establecido las condiciones para una nueva emisión de obligaciones ‘senior unsecured’ por un valor de 800 millones de euros. Estos bonos, que no cuentan con garantía, ofrecen un cupón anual del 3,125% y su vencimiento está previsto para septiembre de 2031, tal y como ha sido notificado a...
Abanca ha finalizado la configuración económica para la emisión de participaciones preferentes, ascendiendo a 500 millones de euros, conforme a lo previsto en su comunicado de apertura de mercado sobre la amortización de otra emisión distinta. Estas participaciones preferentes se clasifican como capital de nivel 1 adicional (Additional Tier 1 o...
Abanca ha comunicado su plan de adquirir nuevamente una emisión de participaciones preferentes valorada en 375 millones de euros, emitida originalmente en enero de 2021, de acuerdo con lo reportado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La entidad tenía programada la primera fecha de amortización anticipada para el...
IAG ha comunicado la puesta en marcha de una emisión de bonos sénior no garantizados con un valor nominal inicial de 500 millones de euros, que expirará el 11 de septiembre de 2030, de acuerdo con un informe remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se anticipa que...
IAG ha comunicado la emisión de bonos sénior no garantizados por un valor inicial estimado de 500 millones de euros, con fecha de vencimiento prevista para el 11 de septiembre de 2030, según una notificación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se espera que los detalles finales...