Eroski ha hecho pública la estructura financiera de su próxima emisión de bonos sénior garantizados, que alcanza un valor nominal de 500 millones de euros, ofreciendo un interés fijo del 5,750% y con un plazo hasta el año 2031, pagando los intereses de forma semestral.
Además, la cooperativa ha acordado la firma de nuevos acuerdos financieros que incluyen un préstamo sindicado (TLA) de 370 millones de euros y una línea de crédito adicional de 80 millones de euros, ambos con el mismo vencimiento en 2031.
Los recursos obtenidos de estos bonos y préstamos serán utilizados para la cancelación anticipada de las Obligaciones Subordinadas (OSES) que originalmente vencían en 2028 (209 millones de euros); la amortización anticipada de una emisión previa de bonos sénior garantizados que vencía en 2029; la devolución de otros préstamos del grupo; y el abono de intereses acumulados, primas, comisiones y otros gastos relacionados.
De acuerdo con lo comunicado a la CNMV, los bonos se ofertarán al 100% de su valor, contarán con garantías reales y el respaldo de algunas filiales de la compañía, y estarán dirigidos únicamente a inversores cualificados. Se gestionará la admisión de estos bonos para su negociación en el Euro MTF Market de la Bolsa de Luxemburgo.
Se anticipa que la conclusión de esta oferta se efectúe alrededor del 2 de diciembre de 2025, sujeta a condiciones típicas de estas operaciones. Posteriormente, Eroski planea la cancelación anticipada de las Obligaciones Subordinadas Eroski (cotizadas en el AIAF Mercado de Renta Fija y con ISIN ES0231429046), esperando que este proceso se complete cerca del 3 de diciembre de 2025.