El grupo internacional MHP, matriz de la navarra Uvesa, ha comunicado una nueva emisión de bonos por un valor nominal total de 550 millones de dólares, con un cupón del 10,5% y vencimiento en 2029. La colocación se ha articulado mediante su filial íntegramente participada MHP Lux S.A., sociedad registrada en Luxemburgo junto con MHP SE y sus filiales consolidadas.
En agosto de 2025, MHP cerró la compra de más del 92% del capital del Grupo Uvesa, con sede en Tudela, incorporando así a su estructura a uno de los mayores productores de alimentos verticalmente integrados de España, con más de 60 años de experiencia en los negocios avícola, porcino y de fabricación de piensos.
MHP pagó por su paquete accionarial 225 euros por título, “una prima que ya ha generado un valor sustancial para cientos de accionistas españoles y que demuestra claramente las intenciones a largo plazo del grupo”, según ha subrayado la propia empresa en un comunicado. “La ambición de MHP es seguir aportando valor sostenible a los empleados de Uvesa, al negocio, a las comunidades en las que opera y a la industria alimentaria española en su conjunto”, ha señalado.
Ambos grupos, MHP y Uvesa, analizan fórmulas para reforzar la capacidad exportadora y ensanchar la presencia de la compañía navarra en los mercados europeos y de Oriente Medio, aprovechando la implantación internacional de MHP en más de 70 países.
La emisión de bonos anunciada por MHP se desglosa en un primer tramo de 450 millones de dólares emitidos el 28 de enero de 2026 y un segundo tramo adicional de 100 millones de dólares colocado posteriormente, que han sido agrupados para constituir una única serie.
El grupo destinará los recursos captados a financiar la oferta de recompra (“tender offer”) y la amortización íntegra de los 550 millones de dólares aún vivos de los bonos al 6,95% de MHP Lux S.A. con vencimiento en 2026. Con esta operación se sustituye el uso previsto de 100 millones de dólares de la tesorería interna del grupo, que inicialmente estaban reservados para el reembolso parcial de los bonos con vencimiento en 2026.