Banc Sabadell ha completat la transmissió de l'entitat britànica TSB a Banc Santander per 2.863 milions de lliures (3.319 milions d'euros), després d'obtenir totes les autoritzacions necessàries dels supervisors i reguladors, segons ha comunicat aquest divendres l'entitat catalana.
L'import final de l'operació ascendeix als 2.650 milions de lliures (3.072 milions d'euros) acordats inicialment, als quals s'afegeixen 213 milions de lliures (247 milions d'euros) de valor net tangible generats des que es va anunciar la transacció.
"Hem tancat una operació molt rellevant per al sector financer britànic. TSB és avui una història d'èxit al Regne Unit gràcies a l'excel·lent feina que ha desenvolupat tot l'equip en els últims anys", ha afirmat el fins ara conseller delegat de TSB i pròxim conseller delegat de Banc Sabadell, Marc Armengol.
En els últims dies, Santander ja havia avançat que comptava amb el vistiplau dels reguladors per a la compra i que el tancament era imminent. L'altra gran transacció en marxa, l'adquisició de Webster als Estats Units, es manté prevista per al tercer trimestre de l'exercici.
Amb la venda ja executada, Sabadell ha confirmat que procedirà a repartir entre els seus accionistes el 'macrodividend' associat a l'operació, tal com havia anunciat. El pagament serà de 0,50 euros per títol i s'efectuarà el proper 29 de maig.
Aquest dividend extraordinari, sumat als pagaments ordinaris de l'entitat i als programes de recompra i amortització d'accions, elevarà la remuneració total a l'accionista fins a 6.450 milions d'euros en el període 2025-2027.
La desinversió reporta a Sabadell una millora de capital de 400 punts bàsics, si bé aquest impacte es moderarà una vegada es faci efectiu el dividend. A més, l'entitat ha registrat una plusvàlua comptable de 300 milions d'euros després d'incorporar tots els efectes de l'operació.
Banc Sabadell va prendre el control de TSB el 2015. Des d'aleshores, el volum de crèdit ha passat de 26.400 milions de lliures (30.607 milions d'euros) a 36.300 milions de lliures (42.084 milions d'euros) al tancament del 2025, alhora que la ràtio d'eficiència s'ha reduït del 80% al 66% i la rendibilitat (ROTE) ha avançat del 5,3% al 12,6%. En aquesta dècada, l'entitat catalana ha ingressat més de 600 milions d'euros en dividends procedents de la seva filial britànica.
L'operació inclou també la cessió a Santander UK d'altres instruments de capital i valors vius emesos per TSB i subscrits per Sabadell, per un total de 1.217 milions de lliures (1.411 milions d'euros).
Així mateix, Banc Sabadell ha assumit amb Banc Santander el compromís de no competir en el mercat minorista britànic durant els 24 mesos posteriors al tancament. No obstant això, conservarà la sucursal que manté al Regne Unit per donar suport a les empreses en la seva activitat internacional i seguirà present al país a través de la seva divisió de banca corporativa (CIB).