El valor de las acciones de Aedas Homes experimentó un incremento notable, superando el 11% este lunes, tras el anuncio de Neinor Homes sobre el aumento del 12,5% en la oferta económica a los accionistas minoritarios en su Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre Aedas, elevándola a 24 euros por acción.
Concretamente, las acciones de Aedas Homes se apreciaron un 11,03%, alcanzando los 23,65 euros cada una, acercándose a los 24 euros que Neinor se comprometió a pagar a los accionistas minoritarios, bajo la condición de que la aceptación de la OPA no exceda el 50%, sin contar el 79% ya en manos de Castlelake.
Este fondo había acordado previamente con Neinor un precio de 21,3 euros por el 79% de su participación, lo que representa una prima del 12,5% para los accionistas minoritarios. Sin embargo, el precio de las acciones de Aedas se situaba en 24 euros antes de la divulgación de la oferta, sin contar los dividendos entregados después, por lo que estos accionistas no percibirán una prima adicional sobre el valor previo al anuncio.
El incremento en la oferta fue anunciado el pasado viernes después del cierre del mercado, en respuesta a las preocupaciones de los accionistas sobre el precio inicial y la necesidad de lanzar una segunda OPA obligatoria, con la intención de lograr una mayor aceptación de su propuesta.
La segunda Oferta Pública de Adquisición obligatoria se lanzará, después de recibir la autorización de la CNMV, tan pronto como se finalice la oferta voluntaria, con el fin de acelerar la adquisición de las acciones restantes de los minoritarios.
«La prioridad de Neinor Homes es cerrar la operación de forma rápida, ordenada y con todos los accionistas alineados, permitiendo que la compañía centre su tiempo y recursos en aquello que mejor sabe hacer: promover vivienda de alta calidad allá donde más se necesita», defendió Neinor Homes, destacando que esta operación «no tiene precedentes en el mercado».
Aunque la contraprestación que abonará Neinor es ahora mayor, sus acciones también registraron una subida del 2,52%, situándose en 17,88 euros. Al incrementarse el precio solo sobre un 21% del capital, el aumento efectivo del gasto para Neinor en esta transacción ha sido solo de un 2,6%.