Aena ha completado la emisión de un bono por 500 millones de euros a un plazo de 10 años, con un cupón anual del 3,5% y una rentabilidad del 3,6% --78 puntos básicos por encima del 'midswap'--, dentro de su Programa Euro Medium Term Note (EMTN).
Según detalla la compañía en un comunicado, la colocación ha registrado una sobresuscripción de 4,2 veces, después de que la demanda inicial ascendiera a 4.000 millones de euros.
La compañía utilizará esta emisión para diversificar sus fuentes de financiación y asentar una plataforma financiera que respalde las inversiones contempladas para el próximo periodo regulatorio (DORA III).
Para el gestor aeroportuario, el apetito mostrado por los inversores pone de manifiesto la confianza del mercado en su modelo de negocio, la solidez financiera del grupo y su perfil corporativo. Asimismo, ha destacado la amplitud y calidad de la base inversora, con más de 130 participantes en el libro de órdenes definitivo, en su mayoría institucionales.
En su nota de prensa, Aena afirma que será la empresa aeroportuaria cuya deuda cotice con el margen más ajustado dentro del mercado euro de renta fija.
En palabras del presidente y consejero delegado, Maurici Lucena, la colocación ha sido “un resultado excelente”, que “en última instancia beneficiará a la economía y a los ciudadanos de todos los países en los que Aena está presente”.
“Esta nueva emisión demuestra la confianza de los inversores en la solidez empresarial de Aena, su admirable modelo de red, su solvencia y su estrategia a largo plazo”, ha incidido.