A&G ha formalizado este lunes un convenio con la empresa de tecnología financiera Wealthabout, con el objetivo de implementar un avanzado sistema de planificación financiera. Este nuevo recurso permitirá a los banqueros ofrecer a sus clientes una perspectiva más completa y personalizada de sus activos.
Según comunicó la compañía, esta alianza facilitará una aproximación más holística al asesoramiento financiero, ofreciendo un análisis «360 grados» de la situación patrimonial del cliente, incluyendo activos y pasivos, tanto financieros como empresariales e inmobiliarios.
La herramienta facilita la inclusión de nuevos capitales al sistema, mediante la organización de datos de fuentes tanto públicas como privadas, con previa autorización del cliente. Esta tecnología también permite proyectar aspectos financieros futuros y simular eventos significativos en la vida del cliente para evaluar su impacto financiero.
Juan Espel, director general comercial de A&G, destacó que este acuerdo con Wealthabout es parte del compromiso de la entidad por enriquecer su oferta a los clientes. «En A&G trabajamos incesantemente para enriquecer nuestra oferta, poniendo a disposición de nuestros clientes herramientas que les ayuden a gestionar eficazmente su patrimonio», señaló.
Sergio Navarro, cofundador de Wealthabout, remarcó que su solución está fundamentada en la minería de datos y en un continuo acompañamiento al cliente. Además, mencionó que la próxima normativa europea sobre Open Finance cambiará la forma en que se accede y se comparte la información financiera entre entidades, lo que permitirá al cliente definir el papel de cada entidad en un mercado renovado.