Alantra Private Equity ha asegurado compromisos de capital por un total de 155 millones de euros para un nuevo fondo de continuación destinado a seguir respaldando el desarrollo de Health in Code, según ha comunicado la firma.
Estos fondos de continuación son vehículos de inversión diseñados para mantener un activo en cartera a través de un nuevo instrumento, al mismo tiempo que permiten dar salida ordenada a los partícipes del fondo original que habían invertido previamente en dicho activo.
El nuevo vehículo cuenta con Hayfin Capital Management como inversor de referencia. En el marco de esta transacción, Alantra PE aumenta su participación en Health in Code.
“La estructura de continuación refleja la fuerte convicción tanto de Alantra PE como de Hayfin en el activo y aporta capital a largo plazo para respaldar la siguiente fase de crecimiento de Health in Code, ofreciendo al mismo tiempo liquidez a los inversores existentes a retornos atractivos”, ha señalado Alantra.
De forma simultánea, Mérieux Equity Partners ha tomado una participación minoritaria del 20% en Health in Code a través de su vehículo Mérieux Participations 4.
Desde que Alantra PE asumió el control de HiC en 2020, la compañía ha más que duplicado su facturación, al pasar de 24 millones de euros a superar los 50 millones. La gestora de capital riesgo destaca que, en este periodo, la empresa ha reforzado su posición de liderazgo en el mercado nacional, ha culminado con éxito su proceso de integración y ha ampliado su estructura hasta alcanzar cerca de 200 empleados.
Cerca del 25% del capital levantado se dirigirá a impulsar el crecimiento inorgánico de HiC, con especial foco en adquisiciones estratégicas en mercados clave europeos. Paralelamente, la compañía ha fortalecido su estructura financiera mediante la reorganización de su deuda, lo que ha permitido articular una nueva línea de financiación encabezada por Tres Mares y Santander.
En esta operación, Alantra ha contado con el asesoramiento de Rede Partners, PwC, Addleshaw Goddard y Mansfield, mientras que Banca March ha actuado como asesor financiero de Mérieux Equity Partners.