Las entidades financieras mexicanas Grupo Financiero Banorte, BBVA México, Santander México, HSBC y Scotiabank han acordado la venta del conjunto de sus participaciones en TransUnion México, la división de Buró de Crédito dedicada al segmento de particulares, a la estadounidense TransUnion por 11.400 millones de pesos mexicanos (570 millones de euros).
Tras el cierre de la operación, TransUnion incorpora el 68% que estaba en manos de este grupo de bancos y eleva así su control en la compañía hasta el 94%, de acuerdo con lo comunicado por la propia TransUnion.
La firma ha indicado que este negocio, considerada la mayor agencia de información crediticia de México, pasará a operar desde ahora bajo la marca comercial de Buró de Crédito.
Por otro lado, Grupo Financiero Banorte ha aclarado en una nota que esta transacción no comprende su participación en Dun & Bradstreet, la unidad de Buró de Crédito orientada al segmento de clientes comerciales.
La multinacional estadounidense prevé destinar nuevas inversiones a esta actividad e incorporar propuestas adaptadas específicamente al mercado mexicano, apoyadas en un sistema interconectado de identificación de consumidores que permita una verificación de identidad ágil y segura.
Con esta compra, TransUnion refuerza su presencia en la región y se consolida como la mayor oficina de crédito de América Latina: “El panorama de las oficinas de crédito en México presenta importantes oportunidades de crecimiento para TransUnion en su negocio principal de crédito, tanto en sectores tradicionales como en verticales emergentes y adyacentes donde TransUnion ostenta un liderazgo global, como 'fintech' y seguros”, especificó en el comunicado.
La compañía ha sufragado esta adquisición, anunciada hace un año, mediante una combinación de recursos procedentes de su línea de crédito renovable y de la caja disponible. La empresa prevé que la operación tenga un efecto ligeramente positivo sobre el beneficio por acción (BPA) diluido ajustado en el primer ejercicio completo tras la integración.
En la transacción, BofA Securities ha actuado como asesor financiero de TransUnion, mientras que el despacho White & Case ha ejercido como asesor legal de la compañía.