QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Bankinter ha completado con éxito la emisión de una deuda sénior preferente de 500 millones de euros, con un plazo de ocho años y opción de cancelación anticipada al séptimo año.
La demanda alcanzada fue de 2.400 millones de euros en apenas tres horas, superando en más de 4,8 veces el total emitido.
El tipo de interés se estableció en ‘midswap’ más 80 puntos básicos, reduciendo el margen inicial en 25 puntos básicos desde ‘midswap’ más un diferencial de 105 puntos.
Más de 120 inversores institucionales participaron en la operación, con un predominio del 88% de capitales internacionales, según datos proporcionados por el banco.
Los bancos que dirigieron la operación incluyeron a Bankinter, BBVA, BNP Paribas y Nomura, mientras que Erste Group y Helaba actuaron como codirectores.
