BBVA ha lanzado al mercado una emisión de bonos en formato sénior no preferente y con etiqueta ‘verde’ por un valor de 1.000 millones de euros, que tendrán un plazo de vencimiento de diez años, de acuerdo con lo comunicado por fuentes del sector financiero.
La colocación inicial se estableció con un precio de ‘midswap’ más 135 puntos básicos. La alta demanda, que alcanzó más de 1.850 millones de euros, facilitó la reducción del margen hasta 108 puntos básicos.
Este bono otorgará a sus tenedores un cupón anual del 3,75%. Los bancos que han gestionado esta operación incluyen a BBVA, BNP Paribas, Intesa San Paolo, Natixis y Nomura.
Se anticipa que la amortización de esta emisión se realizará en agosto de 2035, y es parte del esquema de financiamiento que el banco ha previsto hasta el año 2025.