BBVA ha iniciado una nueva emisión de deuda sénior no preferente denominada en euros, con un período de maduración de cinco años y que expirará en 2030, tal como ha comunicado la institución financiera.
Esta operación es parte integral del esquema de financiamiento mayorista que BBVA tiene programado hasta el año 2025. El valor inicial ha sido establecido en ‘midswap’ más 110 puntos básicos.
Entre los bancos encargados de distribuir esta deuda se encuentran BBVA, Danske, NatWest Markets, RBC Capital Markets y UBS.
Este lanzamiento representa la cuarta ocasión en que BBVA emite deuda en el marco de su plan 2025. Previamente, en enero, el banco había emitido 1.000 millones de dólares en bonos AT1 o ‘CoCo’, y en febrero, había emitido otro tanto, pero en deuda subordinada Tier 2.
Además, la subsidiaria turca de BBVA finalizó con éxito en junio la colocación de un bono Tier 2, recaudando 500 millones de dólares en los mercados internacionales.