Fondos gestionados por Blackstone Infrastructure y el vehículo EQT Infrastructure VI han alcanzado un acuerdo para hacerse con el control de Urbaser a fondos administrados por Platinum Equity, según han comunicado este jueves ambas partes en una nota conjunta. Fuentes cercanas a la transacción consultadas por Europa Press sitúan el valor de la operación en 5.800 millones de euros.
En el marco de este acuerdo, Blackstone y EQT pasarán a ostentar cada uno el 50% del capital de Urbaser y asumirán la gestión compartida de la compañía.
Urbaser, con más de treinta años de trayectoria, es un proveedor global de referencia en soluciones integrales de gestión de residuos y servicios medioambientales, centrados en maximizar el reciclaje y la recuperación de recursos, mediante contratos de larga duración con administraciones locales y clientes industriales.
El consejero delegado de Urbaser, Fernando Abril-Martorell, ha destacado que esta operación “pone de relieve el potencial de creación de valor de Urbaser y es fruto de una excelente colaboración con Platinum Equity durante estos años”. “Afrontamos con ilusión esta nueva etapa para seguir ofreciendo soluciones líderes a nuestros clientes y acelerar nuestra trayectoria de inversión y crecimiento, trabajando estrechamente con EQT y Blackstone como socios estratégicos”, ha concluido.
El compromiso de Urbaser con la innovación se plasma en su dilatada experiencia en el diseño y explotación de plantas de valorización energética de residuos (“energy-from-waste”), así como en otras instalaciones avanzadas de tratamiento que favorecen el desarrollo sostenible de toda la cadena de valor de la gestión de residuos.
Ambas gestoras apoyarán al equipo directivo en la continuidad de su crecimiento en el negocio de residuos industriales, un segmento en fuerte expansión, al mismo tiempo que reforzarán las actividades municipales —el núcleo del negocio de Urbaser— y su posición como socio estratégico de largo recorrido para los ayuntamientos.
En cualquier caso, el cierre de la transacción está condicionado al cumplimiento de los requisitos habituales y a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes.
JP Morgan y UBS Investment Bank han actuado como asesores financieros de Blackstone, mientras que Morgan Stanley y BBVA han asesorado financieramente a EQT. Simpson Thacher & Bartlett, Linklaters, Kirkland & Ellis y Uría Menéndez han prestado asesoramiento legal a Blackstone y EQT.