El mercado de Renta Fija de Bolsas y Mercados Españoles (BME), AIAF, ha incorporado a negociación el programa “Euro Medium Term Note (EMTN)” de Banco Santander para la colocación de valores de renta fija en el mercado europeo.
“El folleto de emisión --de EMTN-- ha sido registrado hoy en CNMV y en el Mercado AIAF. En la admisión a cotización de las distintas emisiones de bonos que se lancen con cargo al programa, desde BME, aplicaremos el nuevo esquema de verificación y admisión a cotización establecido tras la reforma de la Ley de los Mercados de Valores y Servicios de Inversión”, ha destacado el director general de renta fija de BME, Gonzalo Gómez, en un comunicado.
Este programa “EMTN” es la principal herramienta de emisión de obligaciones de la entidad presidida por Ana Botín y a través de él Banco Santander capta la mayor parte de su financiación en el mercado de capitales europeo.
En esta línea, el gestor de las infraestructuras de los mercados de valores y de los sistemas financieros en España ha subrayado que este programa supone “una nueva repatriación de valores de renta fija a BME”.
Con esta autorización, Banco Santander tendrá la posibilidad de emitir de forma flexible durante los próximos 12 meses diferentes series de obligaciones “senior” ordinarias, ordinarias no preferentes y obligaciones subordinadas.
Dentro del programa “EMTN”, Santander Corporate & Investment Banking figura como principal “arranger”, mientras que como “dealers” participan Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, JP Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, Natixis, Natwest, Nomura, Santander Corporate & Investment Banking, Société Générale Corporate & Investment Banking, UBS Investment Bank, Unicredit y Wells Fargo Securities.
Bank of New York Mellon/London Branch actuará, por su parte, como agente de pagos principal de las emisiones que se lleven a cabo con cargo a este programa.
Repatriaciones a BME por más de 60.000 millones
Además de Banco Santander, otros emisores ya habían trasladado anteriormente sus programas a BME, entre ellos Endesa (5.000 millones), ICO (30.000 millones de euros), Redeia (1.000 millones), Sacyr (350 millones), CAF (250 millones), AENA (3.000 millones), Masmovil-Euskaltel (200 millones), Prosegur Cash (400 millones), CIE Automotive (400 millones), Ence (200 millones) y Enagás (750 millones).
BME atribuye estas repatriaciones a “las mejoras operadas sobre la regulación de los mercados de renta fija” impulsadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y por la propia entidad. Desde 2019, y sumando la operación de Santander, se prevé que el volumen total de programas repatriados supere los 60.000 millones de euros.
Asimismo, fuentes de la CNMV han trasladado a Europa Press su satisfacción por la decisión de Banco Santander y confían en que otras entidades españolas sigan el ejemplo de las firmas que ya han repatriado sus programas de pagarés y de bonos a España.