Brasil tiene previsto colocar en el mercado bonos soberanos por un total de 5.000 millones de euros, estructurados en tres tramos con vencimientos en 2030, 2033 y 2036. Se trata de la primera operación de deuda del país emitida en euros desde 2014.
Estos títulos, con duraciones de cuatro, siete y diez años, saldrían al mercado ofreciendo una rentabilidad de 145, 210 y 255 puntos básicos, respectivamente, sobre el 'midswap'. La colocación estará coordinada por BBVA, BNP Paribas, BofA Securities y UBS, según ha avanzado “Bloomberg”.
El Tesoro Público de Brasil busca volver a los mercados internacionales de deuda con el objetivo de diversificar sus vías de financiación. En este contexto, tiene previsto emitir pagarés no solo en dólares estadounidenses, sino también en euros y en yuanes chinos, dentro de una estrategia más amplia de “desdolarización”.
El ministro de Hacienda brasileño, Dario Dulligan, ha señalado que el país latinoamericano quiere abrirse a mercados alternativos para “crear curvas de rendimiento” y favorecer la internacionalización de su deuda soberana.