Bridgepoint ha puesto en marcha conversaciones formales para hacerse con una participación mayoritaria en Interpath, la firma de asesoría en deuda y banca de inversión surgida de la escisión de KPMG en el Reino Unido.
Según ha comunicado Interpath este martes, la operación potencial, de la que no se ha revelado el importe, supondría una salida "exitosa" para la gestora estadounidense HIG Capital, que administra 70.000 millones de dólares (60.373 millones de euros) y que ha respaldado a la compañía desde su separación de KPMG en 2021.
La transacción, que sigue sujeta a las condiciones de cierre habituales, a las autorizaciones regulatorias pertinentes y a la conclusión de los procesos de información y consulta con los representantes de los trabajadores, se prevé que pueda completarse hacia finales del segundo o tercer trimestre de 2026.
Continuidad del equipo directivo y presencia internacional
Desde su independencia, Interpath se ha consolidado como una plataforma de asesoramiento "líder" con sede en el Reino Unido, ofreciendo una amplia gama de servicios de apoyo a la dirección financiera en ámbitos como la reestructuración y el cambio, así como en acuerdos corporativos y servicios de asesoría más amplios dirigidos a empresas, fondos de capital privado, entidades prestamistas y otros grupos de interés.
La compañía, capitaneada por un equipo directivo "experimentado" que se mantendrá al frente tras el cierre de la operación, cuenta con más de 1.000 profesionales repartidos en 12 países, entre ellos el Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, España, varias jurisdicciones del Caribe y Hong Kong.
Desde la escisión, Interpath ha remarcado que ha obtenido "buenos resultados", impulsados por el aumento de la demanda de su cartera de servicios y "su capacidad para atraer y retener a los mejores talentos". "La empresa ha duplicado con creces su Ebitda y sigue registrando un fuerte crecimiento de los ingresos, lo que refleja tanto las condiciones del mercado como la fortaleza de su plataforma, su personal y sus relaciones con los clientes", ha señalado la firma.
Plan para acelerar el crecimiento y el alcance global
Interpath ha destacado que su trayectoria en reestructuraciones y 'turnaround' se combina con una práctica complementaria y en rápida expansión en acuerdos y asesoramiento, lo que ofrece "importantes oportunidades de crecimiento a largo plazo a medida que las organizaciones buscan cada vez más asesoramiento independiente y libre de conflictos".
"Con el apoyo de Bridgepoint, Interpath se centrará en acelerar su expansión internacional, seguir atrayendo y reteniendo a los mejores talentos, ampliar su oferta de servicios en las zonas geográficas actuales y nuevas, y buscar selectivamente adquisiciones estratégicas para fortalecer aún más su plataforma", ha indicado la firma.
La alianza aprovechará la experiencia de Bridgepoint en el desarrollo de plataformas globales de servicios profesionales, un ámbito en el que el fondo cuenta con un historial de apoyo a compañías especializadas para impulsar su crecimiento internacional mediante la captación de nuevos profesionales y operaciones de fusiones y adquisiciones.
Bridgepoint ha respaldado en el pasado, o apoya en la actualidad, a varias firmas de servicios profesionales como Alpha FMC, HKA, HT Digital, Analysys Mason, Argon&Co, Forward Global y ERM. El consejero delegado de Interpath, Mark Raddan, ha subrayado que la entrada de Bridgepoint les permitirá "seguir atrayendo talentos excepcionales y acelerar su expansión en nuevas zonas geográficas de Europa, América y Asia".
"Confiamos en que, con su apoyo, podamos consolidar nuestros logros, crear oportunidades aún mayores para nuestra gente y ofrecer un mayor valor a nuestros clientes", ha añadido, al tiempo que ha agradecido a HIG "su confianza, apoyo y fe en Interpath durante los últimos cinco años".