Brookfield y el fondo de pensiones canadiense La Caisse han sellado un acuerdo valorado en 9.000 millones de dólares canadienses (unos 5.600 millones de euros) para hacerse con el 100% de la compañía canadiense de energías renovables Boralex, a un precio por acción de 37,25 dólares canadienses (en torno a 23,30 euros).
Con esta operación, La Caisse, actualmente primer accionista de Boralex con un 15% del capital, elevará su posición hasta el 30%, mientras que Brookfield pasará a controlar el 70% restante del accionariado.
La transacción ha recibido el respaldo de un comité integrado por varios consejeros independientes del consejo de administración de Boralex y tiene como objetivo maximizar el retorno para los accionistas, asegurar la financiación de la sólida cartera de proyectos de la empresa y situar a la firma canadiense en una nueva etapa de expansión.
Además, el acuerdo proporcionará a Boralex apoyo para sus inversiones a largo plazo, en línea con su modelo de negocio y su trayectoria de crecimiento. Tras el cierre de la operación, Boralex continuará funcionando como una entidad independiente.
La compra está aún pendiente del visto bueno de la junta de accionistas. No obstante, el consejo de administración de Boralex ha concluido que la propuesta constituye un acuerdo “justo” y que responde al “máximo interés” de los accionistas, por lo que ha recomendado votar a favor.
“Esta transacción trae a Boralex los socios adecuados a largo plazo a medida que entramos en una fase de crecimiento acelerado que requiere una importante inversión de capital y flexibilidad financiera. Además de su capacidad financiera, Brookfield y La Caisse, aportan conocimientos especializados complementarios a las capacidades de Boralex y nos permitirá beneficiarnos de importantes economías de escala y oportunidades”, ha sostenido el presidente y consejero delegado de Boralex, Patrick Decostre.
“Estamos entusiasmados de asociarnos con La Caisse para acelerar la entrega de la cartera de desarrollo de Boralex en su próxima fase de crecimiento. La combinación de las asociaciones de Brookfield con clientes y cadena de suministro, el capital a largo plazo y el profundo conocimiento operativo en energías renovables, con la sólida base construida por Boralex ayudará a aumentar nuestra presencia en Canadá y otros mercados energéticos atractivos”, ha indicado el jefe de inversiones y energía en Brookfield, Jehangir Vevaina.