CaixaBank ha llevado a cabo su quinta colocación de deuda denominada en dólares en el mercado estadounidense, con la que ha obtenido 2.000 millones de dólares (1.697 millones de euros) repartidos en dos tramos, según ha señalado la entidad en un comunicado este miércoles.
Los dos bonos emitidos son de tipo senior no preferente, por un importe de 1.000 millones de dólares cada uno, con vencimientos a 6 y 11 años, respectivamente, e incorporan la posibilidad de amortización anticipada un año antes de la fecha final.
El tramo con vencimiento a 6 años se ha emitido con un diferencial final de 95 puntos básicos sobre el Tesoro estadounidense y un cupón del 4,818%, mientras que el tramo a 11 años se ha cerrado con un diferencial de 115 puntos básicos y un cupón del 5,402%.
Esta colocación se integra en la estrategia del banco de diversificar tanto su base de inversores como sus fuentes de financiación, aprovechando “las oportunidades que ofrece el mercado estadounidense por su tamaño y estabilidad”.
Con esta emisión, CaixaBank refuerza además su volumen de pasivos 'bail-inables', situándose “cómodamente por encima del requerimiento de MREL” y ratificando su objetivo de seguir ampliando el colchón de deuda 'bail-inable' que incremente la protección de los acreedores senior y de los depositantes.