QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
CaixaBank ha presentado una oferta de recompra dirigida a los propietarios de participaciones preferentes contingentemente convertibles (‘CoCo’) que lanzó en 2018 por un importe de 1.250 millones de euros, tal como ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Estos ‘CoCo’ se clasifican como capital de nivel 1 adicional (AT1), son perpetuos y forman parte de los requerimientos de capital que deben cumplir las entidades bancarias.
En enero, CaixaBank ya realizó una primera oferta de recompra de estos instrumentos, con una adhesión de los tenedores por un valor de 835,6 millones de euros. La nueva oferta, anunciada este lunes, se orienta a las participaciones restantes que suman un total de 414,4 millones de euros.
La entidad ha fijado el precio de recompra en un 101,2%, lo que supone un 1,2% más del nominal invertido originalmente en los bonos. El proceso de recompra ha comenzado este lunes y se extenderá hasta el 22 de septiembre.
Además, CaixaBank ha comunicado su plan de emitir un nuevo ‘CoCo’, dependiendo de las condiciones del mercado. Los inversores actuales que opten por la nueva emisión tendrán preferencia en la colocación.
