Las acciones de Cirsa registraban este miércoles un fuerte retroceso superior al 4% en los primeros minutos de negociación, después de que Blackstone se deshiciera del 3,6% del capital de la compañía catalana por 77,64 millones de euros. La operación se ha realizado a un precio de 12,75 euros por acción, lo que supone un descuento del 6,4% frente al cierre de la sesión anterior.
Pasadas las 9.20 horas, los títulos de Cirsa cedían un 4,11%, situándose en los 13,06 euros por acción, un nivel todavía por encima de los 12,75 euros a los que Blackstone ha colocado el paquete accionarial.
En detalle, el fondo estadounidense ha vendido 6,09 millones de acciones de Cirsa mediante una colocación acelerada dirigida en exclusiva a inversores cualificados. En la operación han actuado como coordinadores globales y entidades colocadoras Barclays, Deutsche Bank y Morgan Stanley.
Además, LHMC Midco ha otorgado a Morgan Stanley, en calidad de agente de estabilización, una opción de sobreadjudicación para adquirir hasta 910.000 acciones adicionales al mismo precio fijado en la colocación, esto es, 12,75 euros por título.
Dicha opción equivale aproximadamente al 0,5% del capital social de Cirsa y podrá ejercerse durante los 30 días naturales posteriores a la fecha de la transacción.
Si esta opción se utilizara en su totalidad, el volumen total de acciones vendidas se elevaría hasta los 7 millones de títulos, lo que representaría el 4,2% del capital de Cirsa.
En ese escenario, los ingresos brutos máximos derivados de la colocación y de la posible sobreadjudicación alcanzarían hasta 89,25 millones de euros.