Colonial SFL ha puesto en marcha una nueva colocación de bonos verdes sénior no garantizados por un importe previsto de 500 millones de euros y un plazo de cinco años, con vencimiento en abril de 2031, según han señalado a Europa Press fuentes del mercado.
La empresa ha abierto ya el libro de órdenes con un precio indicativo de “midswap” más 135 puntos básicos, una oferta dirigida exclusivamente a inversores cualificados. Los títulos abonarán un cupón fijo anual y se negociarán en el mercado regulado de Euronext Dublín.
Colonial SFL dispone de un ráting de “Baa1”, con perspectiva “estable”, otorgado por Moody's, y de “BBB+”, también con perspectiva “estable”, concedido por S&P Global Ratings.
En línea con este perfil crediticio, se prevé que la nueva emisión reciba una calificación de “BBB+” por parte de S&P, coherente con la calidad crediticia de la socimi.
Esta operación representa la primera salida de Colonial al mercado de eurobonos en lo que va de ejercicio, tras la colocación en septiembre de 2025 de un bono verde por 800 millones de euros, con vencimiento en 2031 y cupón del 3,125%.
Los recursos netos captados con esta emisión se emplearán para financiar o refinanciar activos verdes que cumplan los criterios establecidos en el marco de bonos verdes de Colonial.
En la transacción actúan como entidades colocadoras BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo y Natixis. El cierre y desembolso de la operación está programado para el 8 de abril de 2026.