QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Cox ha finalizado con éxito una emisión privada de 115 millones de dólares (aproximadamente 98 millones de euros) junto a Allianz Capital Partners of America, con la finalidad de impulsar su estrategia a largo plazo, tal como ha anunciado el conglomerado de infraestructuras energéticas y de agua en un comunicado reciente.
La emisión se ha configurado como un bono sénior a 5 años con una tasa de interés fija en euros de entre 5,25% y 5,50%, respaldado por la calificación ‘investment grade’ de Grupo Cox.
La compañía ha resaltado que este acuerdo le facilitará agilizar la implementación de su estrategia, la cual se centra en la administración de infraestructuras de agua y energía en regiones estratégicas.
Cox ha valorado altamente el apoyo de Allianz Capital Partners of America, que «refleja no sólo su confianza en la compañía sino también su confianza en su equipo directivo, modelo de negocio y estrategia de crecimiento».
«Esta transacción demuestra la confianza del mercado financiero en el modelo de negocio de la compañía y en su estrategia de crecimiento a largo plazo, avalada por la participación de un inversor institucional de primer nivel», ha defendido el grupo.
Además, se ha señalado que este movimiento es parte de la estrategia global de Cox para fortalecer su expansión en mercados importantes y mejorar su estructura financiera.
El presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, ha manifestado su satisfacción por el apoyo recibido de Allianz Capital Partners of America. «Este respaldo nos permitirá acelerar nuestro crecimiento y reforzar nuestra estructura financiera», ha comentado.
La transacción ha contado con el asesoramiento de Banco Santander como único agente colocador, Morrison Foerster como principal asesor legal del emisor y Rimôn Law como principal asesor legal del inversor.
Recientemente, la empresa ha obtenido la calificación ‘investment grade’, «un reconocimiento que mejora su acceso a condiciones de financiación más competitivas y refuerza la confianza del mercado y de los inversores», ha indicado.
