CriteriaCaixa ha reforzado su papel como accionista de referencia en Naturgy al hacerse con un 2% adicional del capital, una inversión valorada en torno a 500 millones de euros, que eleva su peso en la energética hasta aproximadamente el 26%.
En detalle, el holding ha pasado de controlar el 23,964% al 25,986% de Naturgy, situándose claramente como primer accionista por delante de Rioja/CVC, que mantiene cerca del 18,58%, y del fondo australiano IFM Investors, con alrededor del 15,17% del capital, de acuerdo con los últimos comunicados remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La participación de CriteriaCaixa se corresponde íntegramente con derechos de voto asociados a acciones ordinarias, que suman 251.961.522 títulos y alcanzan un valor cercano a 6.200 millones de euros tomando como referencia las cotizaciones actuales en el mercado.
BlackRock ajusta su peso y se queda con el 12,6% de Naturgy
BlackRock, por otro lado, ha reducido su posición en Naturgy hasta el 12,626% después de que la pasada semana Global Infrastructure Partners (GIP), firma controlada por el fondo estadounidense, se desprendiera de un 7,1% del capital.
Según los registros de la CNMV, la mayor gestora de activos privada del mundo declaraba antes de esta operación una participación del 18,831% en la compañía.
Su presencia actual se distribuye en 121,53 millones de acciones en tenencia indirecta, equivalentes al 12,534% del capital, a lo que se añaden 85.307 derechos de voto (0,009%) vinculados a instrumentos financieros y 801.820 derechos de voto (0,083%) ligados a derivados financieros tipo CFD o contratos por diferencias.
BlackRock detalla al supervisor que su peso en la energética ha caído por debajo del umbral del 15% y precisa que tanto las acciones como los instrumentos financieros incluidos en este desglose pertenecen a fondos gestionados para clientes bajo la órbita de la firma.
Hace una semana, GIP encargó a JP Morgan la colocación acelerada de hasta 69 millones de acciones de Naturgy, en torno al 7,1% del capital social, mediante una operación de “accelerated bookbuilt offering” dirigida exclusivamente a inversores cualificados.
La oferta se cerró con la venta de 68.825.911 acciones a un precio de 24,75 euros por título, lo que supone un importe total aproximado de 1.703,4 millones de euros. El precio fijado implicó un descuento cercano al 5,4% respecto a la última cotización de Naturgy en bolsa antes de la colocación, de 26,16 euros por acción, un ajuste habitual en este tipo de operaciones aceleradas de grandes paquetes accionariales.
El vendedor asumió además un compromiso de “lock-up” de 90 días, durante los cuales no podrá desprenderse de más acciones, salvo las salvedades habituales contempladas en este tipo de acuerdos.
Tras la transacción, BlackRock continúa figurando como cuarto accionista relevante en el núcleo estable de Naturgy. La venta se enmarca en la estrategia de salida gradual de GIP del capital de la compañía después de casi diez años de presencia, iniciada en 2016 con la compra de un 20% a Repsol y Criteria.
El resto del capital se distribuye entre la autocartera de Naturgy y el “free float” en manos de inversores institucionales y minoristas, que ha aumentado tras esta desinversión. Este mayor capital flotante responde a los objetivos estratégicos de la empresa para reforzar la liquidez del valor y favorecer su peso en los índices bursátiles.