Digi, la 'teleco' de origen rumano, baraja llevar a cabo una ampliación de capital de entre 150 y 200 millones de euros dentro de la posible salida a Bolsa de una parte de su filial en España. Este proyecto continúa en fase de análisis y aún no cuenta con una decisión definitiva, según ha detallado la compañía, que este jueves ha celebrado en Madrid su “Capital Markets Day”.
En este escenario, la operadora ha apuntado que la eventual operación podría contemplar, como suele ser habitual, un tramo primario —ligado a la ampliación de capital— y otro secundario, asociado a la venta de títulos ya existentes, si bien este último “no se ha decidido ni definido por el momento”.
“Esto no supone que la decisión esté tomada, pero prácticamente es lo que haríamos como ampliación de capital en el caso de que el proceso siguiera adelante”, han afirmado desde Digi.
La empresa ha remarcado que no dispone todavía de un calendario definido para su estreno en el parqué ni afronta una necesidad “urgente” de llevarlo a cabo. “Normalmente se va avanzando y, según el interés de los inversores, se puede decidir realmente, pero no hay un plazo exigente”, han indicado.
En relación con el entorno de mercado, condicionado por la coyuntura geopolítica internacional, Digi ha insistido en que su foco está en la preparación interna y en el estudio detallado de la operación: “Es difícil anticipar cuándo sería el mejor momento; por ahora nos estamos preparando y analizando la oportunidad”.
“Para que haya una oportunidad, primero nos tenemos que preparar nosotros, y eso es lo que estamos haciendo. Es un poco difícil anticipar de qué forma puede influir y, en general, los mercados tienen sus periodos. No sabemos cuál es el mejor momento; de momento nos estamos preparando y analizando la oportunidad. Si vemos que hay una oportunidad, tomaremos la decisión”, ha concluido la empresa.
Reunión con el Gobierno y adaptación societaria
A mediados de febrero, el consejero delegado de Digi, Marius Varzaru, mantuvo una reunión con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en un contexto en el que la compañía de origen rumano avanza en los preparativos para la eventual salida al parqué de parte de su filial española.
Entre los asuntos que previsiblemente se trataron figuraría el proyecto de salida a Bolsa de la filial en España, una operación con la que la compañía aspira a colocar entre 500 y 600 millones de euros mediante una combinación de oferta pública de suscripción de nuevas acciones y una OPV de títulos ya emitidos.
En este sentido, a mediados de diciembre pasado, la filial española de Digi —que hasta ese momento operaba como sociedad limitada— se transformó en sociedad anónima, un cambio que figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).
Conviene recordar que la legislación vigente en España impide que una sociedad limitada pueda cotizar en Bolsa, mientras que una sociedad anónima sí está habilitada para hacerlo.