El fondo ibérico de Magallanes Value Investors inició el año con un avance del 3,67% en enero, de acuerdo con las fichas mensuales de sus fondos de inversión y del plan de pensiones correspondientes a ese periodo. En paralelo, el fondo europeo de la gestora cerró el mes con una rentabilidad positiva del 2,92%.
En ese mismo mes, el principal índice bursátil español, el Ibex 35, marcó nuevos máximos históricos al finalizar enero en 17.880 puntos, lo que supone una revalorización acumulada del 3,31%.
Si se analizan con mayor detalle los distintos vehículos, la gestora, cuyos fondos se administran siguiendo los principios de "value investing" (invertir en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración fundamental a largo plazo), indica que el fondo ibérico acumulaba al cierre de enero una rentabilidad positiva desde su puesta en marcha en 2015 del 192,61% y, en términos anualizados, del 10,31%. Este producto invierte principalmente en empresas cotizadas de España y Portugal y está diseñado para un horizonte temporal recomendado de cinco años.
En cuanto al fondo europeo, cuya política de inversión se orienta a compañías cotizadas del continente europeo –sin descartar otros valores procedentes de países de la OCDE– y también con un plazo de inversión sugerido de cinco años, presenta desde su lanzamiento en 2015 un rendimiento acumulado positivo del 185,57%. En términos anualizados, este fondo crece a un ritmo del 10,00%.
Por otro lado, el fondo de inversión "Microcaps Europe", especializado en compañías europeas de pequeña y muy pequeña capitalización y con un periodo de inversión recomendado de siete años, logró en enero una rentabilidad del 3,92%. Desde su constitución en 2017, este fondo suma un rendimiento positivo del 80,19% y, en términos anualizados, alcanza el 6,85%.
En lo que respecta al plan de pensiones de la entidad, cuyo universo de inversión se centra en la renta variable europea, registró en enero una rentabilidad del 2,90%. Desde 2015, año en que se lanzó este producto, la rentabilidad acumulada asciende al 161,65%, con un ritmo anualizado del 10,00%.