El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), gestionado por Bolsas y Mercados Españoles (BME), ha incorporado a negociación una nueva emisión de bono verde de Grenergy Renovables por un valor total de 170 millones de euros.
Se trata de la primera colocación vinculada al Programa de Renta Fija de 250 millones de euros que la compañía registró el pasado 13 de marzo, y que le permite acceder al mercado de deuda de forma continuada.
Según explicó en un comunicado el operador de las infraestructuras de los mercados de valores y sistemas financieros en España, este programa da a Grenergy la posibilidad de lanzar durante un año distintas emisiones de bonos y tramos con diferentes fechas de vencimiento y estructuras financieras, que podrán agruparse en función de sus características específicas.
Los bonos de este grupo de energías renovables que se han admitido a cotización suman un nominal de 170 millones de euros, vencen en 2030 y ofrecen un cupón anual del 5%.
La operación ha recibido la calificación de Bono Verde conforme al “Marco de Financiación Verde Grenergy” aprobado por la empresa en agosto de 2021, a partir del cual el grupo estructura sus emisiones de bonos y pagarés siguiendo los Principios de los Bonos Verdes (GBP) de la International Capital Market Association (ICMA). El objetivo es financiar o refinanciar, total o parcialmente, proyectos en marcha o futuros destinados a incrementar el peso de las energías renovables en el pool eléctrico, contribuyendo así al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en particular el ODS 7.
En la colocación del nuevo bono han intervenido como entidades colocadoras Andbank España y Banca March, mientras que Norgestion ejerce como Asesor Registrado de Grenergy en el MARF.
Asimismo, Evergreen Legal ha actuado como asesor legal del emisor y Ramón y Cajal Abogados como asesor de las entidades colocadoras. Bondholders asume el papel de Comisario de la emisión en representación de los inversores.
Grenergy figura entre las compañías más activas en el uso de las distintas vías de financiación disponibles en los mercados de capitales de BME. Sus títulos cotizan desde 2015, cuando se incorporó a BME Growth, y en 2019 culminó su salto al mercado principal. Además, ha sido un emisor habitual de instrumentos de renta fija, bonos y pagarés en el MARF en los últimos años, y protagonizó en noviembre de 2019 la primera emisión de Bonos Verdes de este mercado.