Enagás Financiaciones, perteneciente al Grupo Enagás, ha inscrito su ‘Euro-Commercial Paper Programme’ en el AIAF del mercado de renta fija en BME, alcanzando un total de 750 millones de euros, según ha comunicado el operador de mercados.
Los documentos financieros emitidos bajo este esquema poseerán valores nominales de 100.000 euros y plazos de vencimiento que oscilan entre 3 y 364 días, además de contar con el respaldo de Enagás.
Previo a esta iniciativa, Enagás gestionaba sus emisiones de ECP en la Bolsa de Dublín (Euronext Dublín). Este cambio subraya el esfuerzo de BME por «traer de vuelta a España las emisiones corporativas» realizadas en otros mercados, explicó el operador.
Desde 2020, la suma total de programas de renta fija de emisores españoles repatriados alcanza los 46.550 millones de euros.
PKF Attest Capital Markets actúa como ‘arranger’ de la operación, y junto a ellos, los ‘dealers’ incluyen a Banca March, Banco Santander, Bred Banque Populaire, Citigroup Global Markets Europe, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole CIB y Société Générale.
CaixaBank se desempeñará como agente de pagos para los valores emitidos, mientras que Allen Overy Shearman Sterling ofrece asesoramiento legal al emisor en lo referente a la legislación española e inglesa. Linklaters ha asesorado a los ‘dealers’ bajo las mismas normativas.
Enagás, con calificaciones de ‘BBB+’, perspectiva ‘estable’, por Fitch y BBB+, perspectiva ‘estable’, por Standard & Poor’s, cotiza en la Bolsa española desde 2002 y es parte del índice IBEX 35.