Ence ha llevado a cabo una primera colocación de bonos sostenibles por un importe de 85 millones de euros dentro de su programa en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).
Esta emisión se ha estructurado con un vencimiento a cuatro años, amortización total al final del plazo y un cupón fijo equivalente a 410 puntos básicos.
Los títulos están asociados al cumplimiento de metas de sostenibilidad y se han diseñado siguiendo los “Sustainability-Linked Bond Principles” de la International Capital Markets Association (ICMA).
La operación se integra en la política financiera de Ence y “refuerza su compromiso” con la financiación sostenible y la incorporación de criterios ESG en su actividad, según indicó la empresa en una nota.
“Con este programa, Ence accede a inversores cualificados, continúa diversificando sus fuentes de financiación a medio y largo plazo y avanza en la ejecución de sus objetivos estratégicos de crecimiento, con el respaldo de la comunidad financiera”, añadió la compañía.
En esta transacción, Kenta Capital ha actuado como asesor financiero, mientras que Banca March, Sabadell, Renta 4, Kutxabank Investing y Andbank han ejercido como entidades colocadoras. El despacho Uría ha intervenido como asesor legal y G advisory ha actuado como verificador independiente de los criterios de sostenibilidad.