Faes Farma llevará a cabo una junta extraordinaria de accionistas este miércoles con el objetivo de decidir sobre la compra del total de SIFI, una compañía italiana especializada en oftalmología cuya valoración asciende a 270 millones de euros.
En junio se anunció esta operación, destacando que con ella, Faes Farma fortalece su presencia en oftalmología, área que considera clave. La incorporación de SIFI se suma a la reciente compra de Edol, un laboratorio portugués destacado en el mismo campo.
SIFI, con una trayectoria de más de 90 años, tiene un establecimiento oftalmológico con operaciones en más de 60 países y proyecta una facturación de su negocio principal en 2024 de cerca de 100 millones de euros y 20 millones de EBITDA, cifras que no incluyen los ingresos de los nuevos contratos de CMO ni el lanzamiento del medicamento Akantior en Alemania (octubre 2024).
Esta adquisición permite a Faes Farma acceder a los tres principales segmentos de SIFI: el negocio farmacéutico oftálmico consolidado; una Unidad de fabricación para terceros (CMO); y Akantior, un innovador tratamiento para enfermedades ultra raras recientemente aprobado en Europa (2024).
Además, SIFI contribuye con la fabricación y comercialización de lentes intraoculares innovadoras en Europa y Asia, facilitando la entrada de Faes Farma al mercado de la cirugía oftálmica, ampliando su cartera de productos, generando nuevas fuentes de ingreso y reforzando su capacidad en este sector.
La operación valora a SIFI en 270 millones de euros de valor empresa (EV), con earn-outs adicionales ligados a los logros comerciales de Akantior, que se activarán solo si las ventas en Europa superan las estimaciones. El total máximo de los earn-outs podría alcanzar los 50,5 millones de euros distribuidos en 6 etapas/pagos hasta 2041. También se contempla un posible pago de 30 millones de euros, sujeto al lanzamiento comercial de Akantior en EE.UU.
El único punto en la agenda de la Junta Extraordinaria de Faes Farma para este miércoles es la autorización para adquirir el 100% del capital social de Sifi S.P.A.