Fifth Third Bancorp ha alcanzado un acuerdo para fusionarse con Comerica Incorporated, en una operación valorada en 10.900 millones de dólares (9.283 millones de euros), pagando en acciones. Esta fusión dará lugar al nacimiento del noveno banco más grande de Estados Unidos, gestionando activos por un total aproximado de 288.000 millones de dólares (245.292 millones de euros).
De acuerdo con las condiciones pactadas, cada accionista de Comerica recibirá 1,8663 acciones de Fifth Third por cada una de sus acciones, equivalente a un valor de 82,88 dólares por acción, basado en el precio final de las acciones de Fifth Third el pasado viernes. Esto implica una prima del 17,5% respecto al valor de cierre de las acciones de Comerica de ese día.
Una vez completada la transacción, que se espera para finales del primer trimestre de 2026, los actuales accionistas de Fifth Third tendrán cerca del 73% del nuevo grupo bancario, mientras que los de Comerica poseerán alrededor del 27%.
La finalización de esta fusión está condicionada a la aprobación por parte de los accionistas de ambas compañías, así como a la obtención de las necesarias aprobaciones regulatorias y al cumplimiento de otras condiciones de cierre.
La nueva entidad operará en 17 de los 20 mercados de mayor crecimiento en EE.UU., incluyendo áreas clave como el sureste, Texas y California, y se espera que para 2030, más de la mitad de las sucursales de Fifth Third se encuentren en estas regiones.
“Esta combinación marca un momento crucial para Fifth Third, ya que aceleramos nuestra estrategia para densificar nuestra presencia en mercados de alto crecimiento y profundizar nuestras capacidades comerciales”, explicó Tim Spence, presidente y consejero delegado de Fifth Third Bank.
Por su parte, Curt Farmer, presidente y consejero delegado de Comerica, subrayó que la fusión con Fifth Third permitirá potenciar la franquicia comercial líder de Comerica y continuar ofreciendo un servicio mejorado a sus clientes en un mayor número de mercados.