El fondo ‘Tressis Cartera Eco30’, bajo la gestión de Tressis y concebido junto con el diario ‘El Economista’, ha logrado duplicar la inversión para inversores institucionales desde su inicio en 2018, logrando este objetivo cerca de tres años antes de la fecha prevista.
Originalmente, este vehículo de inversión tenía el objetivo de duplicar el capital de sus partícipes en un decenio, meta que los inversores institucionales han conseguido 1.000 días antes de lo anticipado. Paralelamente, los inversores particulares han obtenido ya un rendimiento del 90,48%.
Hasta octubre, el fondo ha registrado una rentabilidad del 18,17%, situándose en la tercera posición de su categoría de renta variable de gran capitalización estilo valor, de acuerdo con datos de Morningstar. En el mes de octubre, experimentó un ascenso del 3,53%, impulsado por un ambiente favorable en los mercados, con múltiples bolsas alcanzando máximos históricos y un destacado papel del sector tecnológico.
La estrategia del fondo se centra en la inversión en treinta compañías globales de crecimiento, seleccionadas a precios atractivos, y ha acumulado una rentabilidad anualizada del 9,52% en la clase destinada a pequeños inversores. Recientemente, este fondo ha sido incluido en la lista de Forbes de los mejores fondos de inversión de Bolsa global, superando la media del 7,89% alcanzada por sus comparables en el mismo periodo.
Entre los activos más destacados en su rendimiento en 2025 se encuentran Micron Technology, con un incremento del 159% en el año, y Leonardo, del sector defensa y aeroespacial, que ha avanzado más del 90%, con proyecciones de crecimiento adicional del 12% en el próximo año, según analistas.
La cartera también incluye posiciones destacadas en Samsung, Ayvens y Unicredit, manteniendo una distribución sectorial equilibrada. Además, las compañías en cartera están generando una expectativa de rentabilidad anualizada cercana al 8%, sumado a un rendimiento medio por dividendo cerca del 4%, lo que totaliza una rentabilidad anual esperada del 12%, cinco puntos por encima de la meta inicial.
El fondo ofrece una clase minorista con un importe mínimo de entrada de 100 euros y una comisión de gestión del 1,35%, mientras que la clase institucional tiene una comisión del 0,8% y una comisión de éxito del 9% sobre resultados positivos, buscando alinear los intereses entre partícipes y gestora.