Gilead Sciences ha firmado un acuerdo definitivo para hacerse con la totalidad de la biotecnológica Arcellx, de la que ya posee en torno a un 11,5%, por un valor patrimonial implícito de 7.800 millones de dólares (6.620 millones de euros).
El pacto, que cuenta con el visto bueno de los consejos de administración de Gilead y Arcellx, establece que una filial participada al 100% por Gilead lanzará una oferta pública de adquisición (OPA) sobre todas las acciones ordinarias de Arcellx que aún no están en su poder, ofreciendo 115 dólares en efectivo por cada título.
Adicionalmente, la operación incluye el pago de un derecho de valor contingente (CVR) intransferible por cada acción adquirida, que dará a su titular la opción de percibir 5 dólares extra por CVR una vez que se alcancen unas ventas netas globales acumuladas de Anito-cel, un tratamiento potencialmente transformador para pacientes con mieloma múltiple, de al menos 6.000 millones de dólares (5.090 millones de euros) desde su lanzamiento y hasta finales de 2029.
En paralelo, si la OPA concluye con éxito, Gilead se hará con el resto de acciones de Arcellx que no se hayan adherido a la oferta mediante una segunda fase de fusión, abonando el mismo precio que en la OPA inicial.
La compañía prevé que la transacción quede completada durante el segundo trimestre de 2026, condicionada al cumplimiento o dispensa de los requisitos de cierre habituales, entre ellos que se presenten a la oferta suficientes acciones ordinarias de Arcellx que, sumadas a la participación ya controlada por Gilead, representen al menos la mayoría del capital en circulación de la biotecnológica en ese momento.
“Este acuerdo refleja nuestra convicción en el potencial de Anito-cel y nuestra intención de avanzar con rapidez para aprovechar al máximo ese potencial para los pacientes con mieloma múltiple”, declaró Daniel O'Day, presidente y consejero delegado de Gilead Sciences.