JP Morgan y Goldman Sachs han puesto en marcha este lunes una colocación acelerada de hasta 110,75 millones de acciones de Naturgy, lo que supone alrededor del 11,4% del capital de la energética. Este paquete equivale al 100% de la posición que el fondo GIP III Canary 1 (BlackRock) mantiene en la compañía, según se detalla en una notificación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Tomando como referencia los precios actuales de mercado, el bloque de acciones a desinvertir alcanzaría un valor aproximado de 2.957 millones de euros. Los títulos de Naturgy concluyeron la jornada bursátil del lunes en 26,70 euros, tras avanzar un 1,37% en la sesión.
Las dos entidades de banca de inversión han sido elegidas por GIP como bancos colocadores para “emplear esfuerzos razonables” con el objetivo de localizar compradores entre inversores cualificados mediante una oferta acelerada (“accelerated bookbuilt offering”) de estos títulos de Naturgy.
La transacción se estructurará como una venta secundaria en bloque y está dirigida únicamente a inversores profesionales, sin constituir en ningún caso una oferta pública de venta de valores, de acuerdo con el documento registrado ante el supervisor.
La colocación acelerada dará comienzo de forma inmediata tras la publicación de la comunicación de información privilegiada y se llevará a cabo conforme al contrato de colocación firmado entre el vendedor y los bancos colocadores, que incluye las cláusulas habituales en este tipo de operaciones y queda sometido a condiciones suspensivas estándar.
Una vez finalizado el proceso, JP Morgan y Goldman Sachs detallarán las condiciones definitivas, entre ellas el precio de colocación de las acciones, mediante una nueva comunicación al mercado.
Tras la ejecución completa de la operación, GIP saldrá del capital de Naturgy, cuyo accionariado está liderado por CriteriaCaixa, con un 26% del capital, seguido por el fondo australiano IFM (15,2%), CVC (13,8%), Alba Europe (5%) y Sonatrach (4,1% del capital).