GIP (BlackRock) ha cerrado la venta de su paquete del 11,4% en Naturgy por 2.790,9 millones de euros mediante una colocación acelerada liderada por JP Morgan y Goldman Sachs, de acuerdo con una notificación remitida este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En la operación, el fondo ha colocado 110,75 millones de acciones de la compañía energética a un precio de 25,20 euros por título, lo que supone aplicar un descuento del 5,6% respecto a los 26,70 euros a los que las acciones de Naturgy finalizaron la sesión de este lunes.
Con esta desinversión, GIP completa su salida del capital de Naturgy. El accionariado de referencia de la empresa pasa a estar liderado por CriteriaCaixa, con un 26% del capital, seguido por el fondo australiano IFM (15,2%), CVC (13,8%), Alba Europe (5%) y Sonatrach (4,1%).
La retirada de GIP se inició a mediados de diciembre, cuando ya vendió un 7,1% de Naturgy valorado en torno a 1.800 millones de euros, dando comienzo a la reducción escalonada de su presencia en la energética.
La gestora de infraestructuras, que fue adquirida por BlackRock en 2024, entró en el capital de Naturgy en 2016 tras comprar un 20% a Repsol y Criteria por unos 3.802 millones de euros, mediante un acuerdo por el que cada uno de estos socios vendía un 10% del capital a un precio de 19 euros por acción.
“JP Morgan y Goldman Sachs se han encargado del proceso de colocación por mandato de GIP para buscar compradores entre inversores cualificados. La operación se ha articulado como una venta secundaria en bloque y se ha dirigido exclusivamente a inversores profesionales.”