Grenergy ha cerrado con éxito una nueva colocación de bonos verdes por 170 millones de euros en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), dentro de su programa de emisiones que contempla un importe total de hasta 250 millones de euros.
El título, con un plazo de vencimiento de cuatro años, se ha lanzado con un cupón fijo del 5%, según ha detallado la compañía en un comunicado difundido este viernes.
La colocación, llevada a cabo en un contexto de mercado "más complejo", permitirá apuntalar el balance, diversificar las vías de financiación y ajustar la estructura de la deuda hacia horizontes temporales más largos.
Objetivo: reforzar liquidez y plan inversor
Al mismo tiempo, la operación contribuye a "fortalecer la posición de liquidez, reforzando la estabilidad necesaria para el desarrollo de sus proyectos a medio plazo en un entorno geopolítico de mayor incertidumbre". Esta emisión se integra en el plan de inversión de 3.500 millones de euros que la empresa tiene previsto ejecutar hasta 2027.
Los recursos captados se dirigirán a acelerar el crecimiento y la expansión internacional del grupo, con especial énfasis en el despliegue de proyectos de almacenamiento de energía durante los próximos 24 meses. La transacción ha contado con Andbank y Banca March como entidades coordinadoras y colocadoras.
El importe obtenido más que duplica el volumen conjunto de las dos emisiones previas de bonos verdes de Grenergy en el MARF, de 22 millones en 2019 y 52 millones en 2022. Esta nueva colocación llega tras un ejercicio 2025 con "resultados récord", en el que la compañía superó los 1.000 millones de euros de facturación, registró un ebitda de 201 millones y llevó a cabo inversiones por 880 millones de euros.
Además, el grupo continúa evidenciando "fortaleza en la financiación de proyecto", al acercarse a los 1.600 millones de dólares (1.389 millones de euros) en financiación sin recurso obtenida para el conjunto de sus plataformas Oasis en Chile.
Según el consejero delegado de Grenergy, David Ruiz, esta emisión "refuerza la estructura de capital de la firma en un momento de mayor exigencia en los mercados, amplía su flexibilidad financiera y da la solidez necesaria para seguir ejecutando con disciplina su plan de crecimiento".
"El respaldo de los inversores confirma la confianza en nuestro modelo, en nuestra capacidad de ejecución y en una estrategia de largo plazo enfocada en crear valor sostenible", ha concluido.