Grenergy ha inscrito un nuevo programa de emisión de bonos verdes en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por un importe máximo de 250 millones de euros, según ha comunicado la compañía.
La empresa detalló que el objetivo principal de esta operación es “fortalecer balance y diversificar las vías de financiación de la compañía mediante el acceso a los mercados de capitales”.
Este programa se enmarca en la estrategia de financiación diseñada para dar soporte al plan de inversión presentado en mayo del año pasado durante su último Capital Markets Day, con el que el grupo de renovables prevé movilizar 3.500 millones de euros hasta 2027.
Los recursos que se capten se destinarán a apuntalar el crecimiento de Grenergy y a impulsar su presencia internacional, priorizando la financiación de proyectos de almacenamiento incluidos en su ‘pipeline’ en los distintos países en los que opera durante los próximos 24 meses.
Banca March y Andbank asumirán el papel de entidades coordinadoras de la operación y, además, actuarán como entidades colocadoras junto con Finantia. Asimismo, Banca March ha sido nombrada agente de pagos.
Norgestión ha intervenido como asesor registrado en el MARF y Bondholders como comisario de los bonistas. En el ámbito jurídico, Evergreen ha asesorado al emisor, mientras que Ramón y Cajal ha representado a las entidades financieras.
El programa se apoya en el ‘green finance framework’ de Grenergy, que en 2021 obtuvo una “second party opinion” de Sustainalytics, la cual confirmó su alineación con los “green bond principles” de ICMA.