QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
IAG ha completado la suscripción y el desembolso total de bonos no garantizados por valor de 500 millones de euros, con fecha de vencimiento el 11 de septiembre de 2030. Este proceso se ha finalizado el jueves pasado, tal y como ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Estos bonos ya están listados y se negocian en el mercado regulado del Irish Stock Exchange, bajo la denominación de Euronext Dublin.
Desde IAG han comunicado que los fondos netos recaudados se destinarán a propósitos corporativos generales. Esto incluye la recompra de bonos que vencen en 2027 y 2029, para lo cual se ha lanzado una oferta de compra que ha atraído a inversores con bonos por un total de 371 millones de euros.
En cuanto a la coordinación y gestión de la emisión, Deutsche Bank, BofA Securities Europe, BBVA y Banco Santander han sido designados como ‘joint global coordinators’ y ‘joint lead bookrunners’. Crédit Agricole Corporate y Société Générale han participado como ‘passive bookrunners’. Barclays Bank Ireland, CaixaBank ING Bank, Sucursal en Bélgica y Lloyds Bank Corporate Markets han colaborado como ‘co-managers’.
