IAG ha comunicado el inicio de una operación de recompra de bonos con un valor nominal total de 1.200 millones de euros, que vencen en los años 2027 y 2029. Esta acción tiene como fin gestionar de forma proactiva y eficaz los plazos de vencimiento de su deuda, de acuerdo con una información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La primera parte de la oferta comprende bonos por 500 millones de euros, con un interés del 1,50% y con fecha de vencimiento en 2027. La segunda oferta involucra bonos por 700 millones de euros, con un interés del 3,75% y vencen en 2029.
Esta estrategia está condicionada a la emisión de una nueva serie de bonos sénior no garantizados a interés fijo denominados en euros. Así, IAG busca dar a los poseedores de los bonos actuales la oportunidad de vender sus participaciones y obtener una asignación preferente en la nueva emisión.
El precio de adquisición de los bonos se establecerá no antes del 8 de septiembre y no después de la fecha en que se determine el precio de los nuevos bonos.
Si IAG logra recomprar o amortizar el 80% o más del importe nominal total, podrá elegir amortizar todos los bonos restantes de esa serie al valor nominal, más los intereses acumulados y no pagados hasta la fecha de amortización, siempre que se haya notificado a los tenedores con una antelación de entre 10 y 60 días y se satisfagan ciertas condiciones adicionales.
Al momento de este anuncio, el valor nominal agregado pendiente de los bonos con vencimiento en 2029 es de 400.500.000 euros, lo que representa aproximadamente el 57,21% del total emitido originalmente para esa fecha.
El plazo para participar en la oferta concluye el 5 de septiembre a las 17.00 horas, con una fecha de liquidación prevista para el 12 de septiembre. BofA Securities Europe y Deutsche Bank actúan como ‘joint dealer managers’ de la operación, mientras que Kroll Limited es el agente de las ofertas.