En el contexto de la propuesta de recompra anunciada, los inversores en bonos de IAG han propuesto un total de 371,1 millones de euros. Esta cifra responde a la iniciativa de adquisición de deuda de la empresa, que abarca los bonos con vencimientos previstos para 2027 y 2029, y que originalmente suman un valor de 1.200 millones de euros.
La empresa comunicó este lunes los resultados preliminares de la operación, que comenzó el 1 de septiembre y cuyo plazo finalizó el pasado viernes 5 de septiembre.
El grupo aeronáutico propuso recomprar la totalidad de los bonos, distribuidos en 500 millones de euros para los que expiran en 2027 –al 1,5%– y 700 millones para los de 2029 –al 3,75%–. En respuesta, los inversores han presentado ofertas por 89,9 millones de euros para los bonos de 2027 y por 281,2 millones de euros para los de 2029.
La transacción depende de la emisión de una nueva serie de bonos sénior no garantizados y con interés fijo, denominados en euros, donde los actuales tenedores de bonos tendrían prioridad en la asignación.
IAG tiene previsto determinar el precio de las ofertas a las 14.00 horas de este lunes y, una vez decidido el monto, anunciará si procede con la aceptación de las ofertas y el valor nominal de cada serie.
Finalmente, todo está condicionado a la obtención o exención de nuevos fondos, y la fecha estimada para la finalización de las ofertas es el 12 de septiembre de 2025.