iCapital, firma especializada en asesoramiento financiero y gestión patrimonial, ha cerrado una alianza con Wealthabout para poner en marcha iSafe, un servicio concebido como una herramienta integral de planificación y organización del patrimonio.
Con esta solución, el cliente puede acceder a un análisis detallado de todo su patrimonio, tanto a nivel individual como del núcleo familiar, con el objetivo de ofrecer una visión ordenada del conjunto de activos, estructuras y decisiones que configuran su situación patrimonial.
iSafe incorpora además una funcionalidad avanzada de planificación financiera que posibilita simular distintos escenarios patrimoniales y estudiar su efecto sobre el patrimonio global, contemplando tanto variables financieras como sus implicaciones fiscales.
Al mismo tiempo, la herramienta permite a los usuarios centralizar toda la documentación relevante en un entorno digital seguro, clasificado y estructurado conforme a los diferentes componentes del mapa patrimonial.
En particular, los datos, que se nutren de fuentes tanto públicas como privadas, se actualizan de forma automática y en tiempo real, garantizando que la información refleje siempre la situación más reciente.
“La integración de esta herramienta supone un paso más en nuestra voluntad de incorporar soluciones tecnológicas que aporten valor real al cliente”, afirmó el socio fundador de iCapital, Miguel Ángel García Brito.